Bercerita tentang seorang remaja bernama Ushio Aotsuki. Ia tinggal di sebuah kuil milik keluarganya yang telah ditempati secara turun-temurun. Menurut cerita yang dikatakan ayahnya, nenek moyang keluarga mereka pernah bertarung dengan berbagai macam youkai serta berbagai hal-hal supernatural lainnya.

Namun Ushio menganggap apa yang dikatakan oleh ayahnya hanyalah sebuah kebohongan dan kekonyolan belaka. Karena kesal dengan reaksi Ushio, ayahnya marah dan menyuruh Ushio untuk membersihkan kuil beberapa minggu sementara ayahnya pergi berlibur.

Saat Ushio membersihkan kuil dan berada di ruang bawah tanah, ia bertemu dengan seekor monster harimau yang tersegel oleh tombak milik seorang samurai, mirip seperti cerita yang dikatakan oleh ayahnya. Monster tersebut bernama Nagatobimaru. Awalnya dirinya enggan untuk berurusan dengan hal tersebut, namun dirinya terpaksa melepaskan segel Nagatobimaru karena temannya sedang dalam bahaya diincar oleh sekelompok youkai.

Setelah kejadian tersebut, Nagatobimaru diberi nama “Tora” oleh Ushio karena mirip dengan harimau. Ushio & Tora akhirnya menjadi teman, dan jika Tora lepas kendali Ushio akan menggunakan Tombak legendarisnya untuk menghentikannya. Dari sinilah cerita duet mereka dalam menumpas Youkai dimulai.