Mengangkat cerita antara Nitori Shuuichi, seorang laki-laki yang suka berpenampilan layaknya seorang wanita. Takatsuki Yoshino, seorang wanita yang suka berpenampilan layaknya seorang laki-laki. Dan Saori Chiba.

Sejak SD, Shuuichi dan Yoshino merupakan seorang Crossdress. Namun kini mereka sudah beranjak SMP, hubungan mereka bertiga mulai merenggang. Melihat orang-orang lainnya hidup dengan keadaan yang berbeda.

Dari sinilah cerita mereka, Khususnya Shuunichi dan Yoshino untuk menemukan jati diri mereka, pandangan hidup, dan tanggapan-tanggapan orang lain serta sikap keluarganya terhadap mereka.