Walaupun hari mulai gelap, sore itu Mangetsu tetap berencana untuk mengambil bekal makanan yang tertinggal di sekolahnya. Namun ada sesuatu yang mengganjal perasannnya, sore itu bulan nampak lebih besar dan tampak lebih terang. Suasana juga terasa lebih mencekam saat ia sampai di sekolahnya.

Tiba-tiba saja Mangetsu sadar bahwa dirinya telah berada di dunia lain, sebuah tempat yang sangat berbeda dari rumahnya. Dihadapannya, terdapat robot yang sedang bertempur. Beberapa robot tersebut mengincar dirinya, dan ada satu yang berusaha menyelamatkannya, ia adalah Shingetsu.

Setelah berhasil mengalahkan beberapa musuhnya akhirnya Shingetsu menjelaskan kepada Mangetsu bahwa ini merupakan dunia sihir, mereka adalah penyihir yang mengendalikan ARMANOX, sebuah robot yang dikendalikan menggunakan hati para penyihir.

Dan kini, pertempuran Granbelm yang diadakan setiap bulan purnama untuk menentukan princeps (penyihir sejati) dimulai. Apa yang harus Mangetsu lakukan di tengah ketidaktahuannya tentang dunia yang baru ia ketahui ini?