Alyssa, penyihir yang telah tinggal sendiri di hutan selama bertahun-tahun menemukan seorang bayi manusia. Menemukan bayi tersebut, Alyssa memutuskan untuk membesarkan sang bayi.

Bayi ini ia beri nama Viola. Setrlah enam belas tahun lamanya, Viola telah tumbuh dewasa. Alyssa pun terkejut setelah melihat pertumbuhan Viola yang tidak biasa.

Lantas, bagaimana cara Alyssa untuk beradaptasi dengan anaknya?